- 第二折
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［番王引部落上，云］某呼韩单于，昨遣使臣汉，请嫁公主与俺，没皇帝以公主尚幼为辞，我心中好不自在。想汉家宫中，无边宫女，就与俺一个，打甚不紧？直将使臣赶回。我欲待起兵南侵，又恐怕失了数年和好。且看事势如何，别做道理。［毛延寿上，云］某毛延寿，只因刷选宫女，索要金银，将王昭君美人图点破，送入冷宫。不想皇帝亲幸，问出端的，要将我加刑。我得空逃走了，无处投奔。左右是左右，将着这一轴美人图，献与单于王，着他按图索要，不怕汉朝不与他。走了数日，来到这里，远远的望见人马浩天，敢是穹庐也。［做问科，云］头目，你启报单于王知道，说汉朝大臣来投见哩。［卒报科］［番王云］着他过来。［见科，云］你是甚么人？［毛延寿云］某是汉朝中大夫毛延寿。有我汉朝西宫閤下美人王昭君，生得绝色。前者大王遣使求公主时，那昭君情愿请行，汉主舍不的，不肯放来。某再三苦谏，说：“岂可重女色，失两国之好？”汉主倒要杀我。某因此带了这美人图献与大王。可遣使按图索要，必然得了也。这就是图样。［进上看科］［番王云］世间那有如此女人！若得他做阏氏，我愿足矣。如今就差一番官，率领部从，写书与汉天子，求索王昭君，与俺和亲。若不肯与，不日南侵，江山难保。就一壁厢引控甲士，随地打猎，延入塞内，侦候动静，多少是好。［下］［旦引宫女上，云］妾身王嫱，自前日蒙恩临幸，不觉又旬月。主上昵爱过甚，久不设朝。闻的今日升殿去了，我且向妆台边梳妆一会，收拾齐整，只怕驾来好伏侍。［做对镜科］［驾上云］自从西宫閤下，得见了王昭君，使朕如痴如醉，久不临朝。今日方才升殿，等不的散了，只索再到西宫看一看去。［唱］
【南吕·一枝花】四时雨露匀，万里江山秀。忠臣皆有用，高枕已无忧。守着那皓齿星眸，争忍的虚白昼。近新来染得些证侯，一半儿为国忧民，一半儿愁花病酒。
【梁州第七】我虽是见宰相，似文王施礼； 一头地离明妃，早宋玉悲秋。怎禁他带天香着莫定龙衣袖！他诸馀可爱，所事儿相投；消磨人幽闷，陪伴我闲游；偏宜向梨花月底登楼，芙蓉烛下藏阄。体态是二十提挑剔就的温柔，姻缘是五百载该拨下的配偶，脸儿有一千般说不尽的风流。寡人乞求，他左右，他比那落伽山观自在无杨柳，见一面得长寿。情系人心早晚休，则除是雨歇云收。
［做望见科，云］且不要惊着他，待朕悄地看咱。［唱］
【隔尾】恁的般长门前抱怨的宫娥旧，怎知我西宫下偏心儿梦境熟。爱他晚妆罢，描不成，画不就，尚对菱花自羞。［做到旦背后看科］［唱］我来到这妆台背后，元来广寒殿嫦娥，在这月明里有。
［旦做见接驾科］［外扮尚书，丑扮常侍上，诗云］调和鼎鼐理阴阳，秉轴持钧政事堂；只会中书陪伴食，何曾一日为君王。某尚书令五鹿充宗是也。这个是内常侍石显。今日朝罢，有番国遣使来索王嫱和番，不免奏驾。来到西宫閤下，只索进去。［做见科，云］奏的我主得知：如今北番呼韩单于差一使臣前来，说毛延寿将美人图献与他，索要昭君娘娘和番，以息刀兵；不然，他大势南侵，江山不可保矣。［驾云］我养军千日，用军一时。空有满朝文武，那一个与我退的番兵！都是些畏刀避箭的，恁不去出力，怎生教娘娘和番？［唱］
【牧羊关】兴废从来有，干戈不肯休。可不食君禄，命悬君口。太平时，卖你宰相功劳，有事处，把俺佳人递流。你们干请了皇家俸，着甚的分破帝王忧？那壁厢锁树的怕弯着手，这壁厢攀栏的怕攧破了头。
［尚书云］他外国说陛下宠昵王嫱，朝纲尽废，坏了国家。若不与他，兴兵吊伐。臣想纣王只为妲己，国破身亡，是其鉴也。［驾唱］
【贺新郎】俺又不曾彻青霄高盖起摘星楼；不说他伊尹扶汤，则说那武王伐纣。有一朝身到黄泉后，若他留侯留侯厮遘，你可也羞那不羞？您卧重裀，食列鼎，乘肥马，衣轻裘。您须见舞春风嫩柳宫腰瘦，怎下的教他环珮影摇青冢月，琵琶声断黑江秋！
［尚书云］陛下，咱这里兵甲不利，又无猛将与他相持，倘或疏失，如之奈何？望陛下割恩与他，以救一国生灵之命。［驾唱］
【斗虾蟆】当日个谁展英雄手，能枭项羽头，把江山属俺炎刘？－－全亏韩元帅九里山前战斗，十大功劳成就。恁也丹墀里头，枉被金章紫绶；恁也朱门里头，都宠着歌衫舞袖。恐怕边关透漏，殃及家人奔骤。似箭穿着雁口，没个人敢咳嗽。吾当僝僽，他也、他也红妆年幼，无人搭救。昭君共你每有甚么杀父母冤仇？休、休，少不的满朝中都做了毛延寿！我呵，空掌着文武三千队，中原四百州；只待要割鸿沟。陡恁的千军易得，一将难求！
［常侍云］见今番使朝外等宣。［驾云］罢罢罢！教番使临朝来。［番使入见科，云］呼韩耶单于差臣南来奏大汉皇帝：北国与南朝自来结亲和好，曾两次差人求公主不与。今有毛延寿，将一美人图献与俺单于。特差臣来，单索昭君为阏氏，以息两国刀兵。陛下若不从，俺有百万雄兵，刻日南侵，以决胜负，伏望圣鉴不错。［驾云］且教使臣馆驿中歇去。［番使下］［驾云］您众文武商量，有策献来，可退番兵，免教昭君和番。大抵是欺娘娘软善，若当时吕后在日，一言之出，谁敢违拗！若如此，久已后也不用文武，只凭佳人平定天下便了！［唱］
【哭皇天】你有甚事疾忙奏，俺无那鼎镬边滚热油。我道您文臣安社稷，武将定戈矛。您只会文武班头，山呼万岁，舞蹈扬尘，道声那诚惶顿首。如今阳关路上，昭君出塞；当日未央宫里，女主垂旒。文武每，我不信你敢差排吕太后。枉以后，龙争虎斗，都是俺鸾交凤友。
［旦云］妾既蒙陛下厚恩，当效一死，以报陛下。妾情愿和番，得息刀兵，亦可留名青史。但妾与陛下闱房之情，怎生抛舍也！［驾云］我可知舍不的卿哩！［尚书云］陛下割断恩爱，以社稷为念，早早发送娘娘去罢。［驾唱］【鸟夜啼】今日嫁单于，宰相休生受。早则俺汉明妃有国难投。它那里黄云不出青山岫。投至两处凝眸，盼得一雁横秋。单注着寡人今岁揽闲愁。王嫱这运添憔瘦，翠羽冠，香罗绶，都做了锦蒙头煖帽，珠络缝貂裘。
［云］卿等今日先送明妃到驿中，交付番使，待明日朕亲出灞陵桥，送饯一杯去。［尚书云］只怕使不的，惹外夷耻笑。［驾云］卿等所言，我都依着。我的意思，如何不依？好歹去送一送，我一会家只恨毛延寿那厮！［唱］【三煞】我则恨那忘恩咬主贼禽兽，怎生不画在凌烟阁上头？紫台行都是俺手里的众公侯，有那桩儿不共卿谋，那件儿不依卿奏？争忍教第一夜梦迤逗，从今后不见长安望北斗，生扭做织女牵牛！
［尚书云］不是臣等强逼娘娘和番，奈番使定名索取，况自古以来，多有因女色败国者。［驾唱］
【二煞】虽然似昭君般成败都皆有，谁似这做天子的官差不自由！情知他怎收那膘满的紫骅骝。往常时翠轿香兜，兀自倦朱帘揭绣，上下处要成就。谁承望月自空明水自流，恨思悠悠。［旦云］妾身这一去，虽为国家大计，争奈舍不的陛下！［驾唱］
【黄锺尾】怕娘娘觉饥时吃一块淡淡盐浇肉，害渴时喝一杓儿酪和粥。我索折一枝断肠柳，饯一杯送路酒。眼见得赶程途，趁宿头，重回首，则怕他望不见凤阁龙楼，今夜且则向灞陵桥畔宿。［下］
毛延寿通敌叛国，是汉元帝和王昭君悲剧产生的起因。
写元帝的昏庸、好色，声口毕肖，这才收到了讽刺封建王朝的效果。
与《梧桐雨》第一折写唐明皇听见杨贵妃喧笑，不让宫娥通报，暗自看去的细节相似，是动人的戏曲关目。
情景突变，乐极生悲。
孟称舜曰：“胡地草白，独昭君冢上草青，故名。二句虽属成语，但青冢二字，用在些时，未妥。”甚是，按元王元朗《明妃》诗，已有“环佩魂归青冢月，琵琶声断黑河秋”之句。作为后人咏史，可以这样，作为昭君自说，就不妥。
毛延寿忘恩咬主，是悲剧产生的起因，匈奴大军压境，而汉朝皇帝昏庸，文臣只会“山呼万岁”，不能安社稷，武将只懂“诚惶顿首”，不能“定戈矛”，则是产生悲剧的社会根源。
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