契丹
    契丹居潢水之南。黄龙之北。鲜卑之故地。君长姓大贺氏。胜兵四万三千人。分为八部。好与奚斗。死无服纪。子孙死。父母晨夕哭。父母死。子孙不哭。余风俗与突厥同。武德二年二月。遣使贡名马丰貂。
    贞观二十二年。酋长窟哥等部落咸请内附。又契丹有别部酋帅孙敖曹者。武德四年。与靺鞨酋长突地稽俱请内附。诏令当州城傍安置。至曾孙万荣。通天元年中。与妹婿李尽忠杀营州都督赵文翙。据营州作乱。（尽忠则窟哥之婿也。）则天大怒。更号万荣为万斩。更号尽忠为尽灭。寻自称无上可汗。以万荣为大将。及尽忠死。万荣领其众。上初令曹仁师讨之。全军败绩。又令王孝杰继之。孝杰没于阵。攻陷冀州。俄为奚及突厥掩击其后。张九节设伏以击之。遂单马潜遁。为其奴斩之。开元二年。李尽忠从父弟失活请归款。复封失活为松漠都督。授左金吾卫大将军。仍于其府置静析军。五年十二月。以东平王外孙杨元嗣女为永乐公主。出降。失活亲迎之。夜遣诸亲高品及两蕃大首领观花烛。六年。失活卒。元宗为之举哀。赠特进。册立其从父弟娑固为松漠郡王。十年十一月。娑固与公主来朝。宴于内殿。及归。娑固衙官可突于勇悍得众。娑固欲除之。而事泄。可突于攻之。娑固奔营州。可突于立娑固从父弟郁于为主。郁于遣使谢罪。元宗复册立郁于。令袭娑固之位。仍赦可突于之罪。至十年。郁于朝。请婚。又封余姚县主长女慕容氏为燕郡公主以妻之。封郁于为松漠郡王。授左金吾员外大将军。兼静析军经略大使。郁于死。立其弟咄于。袭其官爵。复以燕郡公主为妻。十三年。咄于复与可突于相猜阻。携公主来奔。改封辽阳郡王。国人立其弟邵固。其冬。邵固诣行在。从至东岳。诏授左羽林员外大将军。改封广化郡王。仍封宗室外甥陈氏女为东光公主以妻之。十八年。邵固为可突于所杀。以其众降突厥。东光公主走投平卢。诏遣使信安王祎。幽州长史薛楚玉等讨之。皆不克。二十二年六月。幽州节度使张守珪大破之。遣使献捷。敕曰。边境为患。莫甚于林胡。朝廷是虞。几烦于将帅。积年逋诛。一朝剪灭。则东方之蟊贼。寖以廓清。河朔之民人。差宽征戍。此皆上凭九庙之灵。下仗群帅之功。今具凯旋。敢不以献。宜择日告九庙。所司准式。其年十一月。幽州节度使张守珪发兵讨契丹。斩其王屈列。及其大臣可突于等。传首东都。余众及叛奚皆散走山谷。立其酋长李过折为契丹王。仍授特进。封北平郡王。其年。过折又为可突于党泥礼所杀。惟一子刺干。走投安东获免。拜左骁卫将军。自后与奚王朝贡岁至。蕃礼甚备。至贞元四年。复犯我北鄙。幽州以闻。九年十二月。遣使朝贡。十年正月。遣使朝贡。其年二月敕。幽州道入朝契丹大首领悔落拽何等五人。并可果毅都尉。次首领王下诏活薛于君等一十六人。并可别将。放还国。十一年十月。契丹大首领热苏等二十五人来朝。
    元和元年。遣使朝贡。八年十一月。契丹大首领悔落鹘劣来朝。十年十一月。契丹遣使悔落饶等二十九人来朝贡。十二年十一月。契丹首领介落等朝贡。以告身十九通赐其贵人。
    太和九年十一月。契丹大首领二十九人来朝。赐物各有差。
    开成元年十一月。契丹大首领涅列坏等三十一人来朝。四年十二月。契丹大首领薛葛等三十人来朝。
    会昌二年九月制。契丹新立王屈戍。可云麾将军。守右武卫将军员外置同正员。幽州节度使张仲武奏。契丹新立王屈戍等云。契丹旧用回鹘印。今恳请当道闻奏。乞国家赐印。伏望圣慈允许。敕旨。宜依。仍以奉国契丹之印为文。
    奚
    奚。盖匈奴之别种。所居亦鲜卑之故地。即东胡之界也。胜兵三万。分为五部。每部置俟斤。风俗与突厥同。通天年中。契丹叛。奚亦臣属突厥。两国常为表里。号为两蕃。景云元年。其王李大酺遣使贡方物。
    开元五年。大酺入朝。为饶乐郡王。仍授左金吾卫员外大将军。诏封外生女为固安公主以妻之。其年。大酺与契丹首领李失活来朝。请于柳城复置营州。许之。大酺卒。弟鲁苏立。十年。诏鲁苏袭其兄官爵。又封咸安公主女韦氏为东光公主以妻之。十四年。改封鲁苏为奉诚王。后为契丹衙官可突于胁附突厥。鲁苏走投榆关。移其部落于幽州界安置。明年。信安王祎降。其酋李诗。以其地置归义州。因以王诗。诗死。其子延宠又叛。为幽州张守珪所困。复降。封怀信王。以宗室出女杨为宜芳公主妻之。延宠杀公主。复叛。诏立它酋婆固为昭信王。仍授饶乐都督。自大历后。朝使继至。
    元和四年七月。奚及室韦寇振武。五年四月。幽州奏。破奚六万余众。
    太和元年。其王饶乐府都督袭归诚王梅落来朝。加检校司空。放还蕃。五年。以奚首领索低为左卫将军同正。充檀蓟两州游奕兵马使。仍赐姓李氏。八年。遣使朝贡。十一年。遣使献名马。是后每岁至。至今朝贡不绝。或岁中三至。故事。尝以范阳节度使为押奚契丹两蕃使。自至德后。藩臣多擅封壤。朝廷优容之。俱务自完。不生边事。故二蕃亦少为寇。其每岁朝贺。常各遣数百人。至幽州。则选其酋长三五十人赴阙。引见于麟德殿。赐以金帛遣还。余皆驻而馆之。率以为常。
    室韦
    室韦者。契丹之别种。附于突厥。用角弓楛矢。尤善射。时聚戈猎。事毕而散。其人土著。无赋税。人牵犁以种。又按隋书室韦记云。室韦有五部落。一南室韦。二北室韦。三钵室韦。在北室韦之北。四深末怛室韦。在北室韦之西北。五大室韦。在室建河之南。深末怛室韦之西北。隋书曰。大室韦之外。名字改易。不可详悉。突厥沙钵罗可汗常以吐屯潘●统领之。盖并契丹之别种也。其南者为契丹。在北者号室韦。南室韦在契丹北三千里。（后魏书云。自契丹路经啜水盖犊子山。其山周回三百里。又经屈利水。始到其国。）土地卑湿。至夏则移向西。贷谷久对二山。多草木饶禽兽。又多蚊蚋。人皆巢居。以避其患。后渐分为二十五部。其酋帅号余莫不满咄。死则子弟代之。无嗣则择贤豪而立之。盘发衣服。与契丹同。乘牛车。蘧蒢为室。如突厥毡车之状。渡水则束薪为?。或有以皮为舟者。马则织草为鞯。结绳为辔。寝则屈木为室。以蘧蒢覆之。移则载以行。以猪皮为席。编木藉之。气候多寒。田收甚薄。无羊少马多猪牛。言语与靺鞨相通。婚嫁之法。二家相许。婿辄盗妇持去。然后送牛马为聘。妇人不再嫁。以为死人之妻。难以共居。部落共为大棚。人死。置尸其上。居丧三年。其国无铁。取给于高丽。南室韦北行十一日。至北室韦。分为九部落。其渠帅号乞引莫贺咄。气候最寒。冬则入山。居穴中。牛畜多冻死。饶獐鹿。射猎为务。凿冰没水中。而网射鱼鳖。地多积雪。惧陷坑阱。骑木而行。俗皆捕貂为业。冠以狐貉。衣以鱼皮。又北行千里。至钵室韦。依胡布山而住。人众多于北室韦。不知为几部落。用桦皮盖屋。其余同北室韦。从钵室韦西四日行。至深末怛室韦。因水为号也。冬月穴居。以避太阴之气也。又西北数千里。至大室韦。径路险阻。言语不同。尤多貂及青鼠。北室韦。后魏武定。隋开皇大业中。并遣使贡献大唐。有九部焉。所谓岭西室韦。山北室韦。黄头室韦。大如者室韦。小如者室韦。娑莴室韦。讷北室韦。骆驼室韦。并在柳城郡之东北。近者三千五百里。远者六千二百里。今室韦最西与回鹘接界者。有乌素固部落。当居俱轮泊之西南。次东有移塞没部落。次东又有塞曷支部落。此部落有良马。人户亦多。居啜河之南。其河彼俗谓之燕支河。又有和解部落。次东又有乌罗护部落。一名乌罗浑。元魏谓之乌落。居磨盖独山北啜河之侧。此部落自魏大武真君四年。历北齐周隋及武德已后。朝贡不绝。又有礼部落。与乌罗护犬牙而居。又东北有山北室韦。又有小如者室韦。又北有娑莴室韦。东又有岭西室韦。又东南至黄头室韦。此部落兵强。人户亦多。东北与达姤接。岭西室韦北。又有讷北支室韦。此部落校小。乌罗护之东北百余里。河之北。有古乌丸之遗人。今亦自称乌丸国。武德贞观中。亦遣使朝贡。其国北大山之北。亦有大室韦部落。其部落傍望建河居。其河源出突厥东北界俱轮泊地。屈曲东流。经西室韦界。又东经大室韦界。又东经蒙兀室韦之北。路丹室韦之南。又东流与河忽汗河合。又东经南黑水靺鞨之北。北黑水靺鞨之南。东流注于海。乌丸东南三百里。又有东室韦部落。在峱越河北。其河东南流与河合。
    武德八年。遣使朝贡。
    开元天宝中。每数十岁一遣使来朝。及贡貂皮等物。
    贞元八年闰十二月。室韦都督和解热素等一十人来朝贡。
    太和五年至八年。凡三遣使来朝贡。九年十二月。室韦大都督阿朱等三十人来朝贡。
    开成元年十二月。室韦大都督阿朱等来朝。进马五十匹。四年正月。上御麟德殿。对入朝贺正室韦阿朱等十五人。其年十二月。室韦大都督帙虫等三十人来朝贡。
    会昌二年十二月。上御麟德殿。引见室韦大首领都督热论等十五人。宴赐有差。
    咸通元年正月。上御紫宸殿受朝。对室韦使。
    靺鞨
    靺鞨者。盖肃慎之地也。后魏谓之勿吉。凡有数十部落。各有酋长。而黑水靺鞨最处北方。尤称劲捷。性凶悍。无忧戚。无文字。其畜宜猪。食其肉而衣其皮。
    武德二年。其部酋长突地稽遣使朝贡。以其部置燕州。初。突地稽朝炀帝于江都。属化及之乱。间行归柳城。至是通使。拜突地稽为总管。贞观初。高开道引突厥来攻幽州。突地稽力战有功。拜左卫将军。赐姓李氏。封耆国公。寻卒。子谨行武力绝人。麟德中。累迁营州都督。右领军大将军。为积石道经略大使。上元三年。大破吐蕃众数万于青海之上。降玺书劳。仍赐燕国公。永淳元年卒。赠幽州都督。陪葬干陵。
    贞观十四年。黑水靺鞨遣使朝贡。以其地为黑水州。自后或酋长自来。或遣使朝贡。每岁不绝。其白山部素附于高丽。因收平壤后。部众多入于中国。洎咄安居骨室等部。亦因高丽破后。奔散微弱。今无闻焉。纵有遗人。并为渤海编户。唯黑水部全盛。分十六部落。以南北为称。开元十年。安东都护薛泰。请于黑水靺鞨内置黑水军。续更以最大部落为黑水府。仍以其首领为都督。诸部刺史隶属焉。中国置长史。就其部落监领之。十六年。其都督赐姓李氏。赐名献诚。授献诚云麾将军。兼黑水经略使。仍以幽州都督为其押使。自此朝贡不绝。旧说黑水西北有思慕靺鞨。正北微东十日程。有郡利靺鞨。东北十日程。有窟说靺鞨。亦谓之屈说。东南十日程。有莫曳皆靺鞨。今黑水靺鞨界南。与渤海国显德府。北至小海。东至大海。西至室韦。南北约二千里。东西约一千里。其国少马。国人能步战。士多貂鼠皮尾骨咄角白兔白鹰等。初。上谓侍臣曰。靺鞨远来。盖突厥服之所致也。昔周宣之时。猃狁孔炽。出兵驱逐。比之蚊蚋。议者以为中策。汉武帝北事匈奴。中国虚竭。议者以为下策。秦始皇北筑长城。人神怨愤。议者以为无策。然则自古以来。其无上策乎。朕承隋之弊。而四夷归伏。无为而治。得非上策乎。礼部侍郎李百药进曰。陛下以武功定四海。以文德绥万物。至道所感。格于天地。斯盖二仪降福。以祚圣人。岂与周汉失策。较其长短哉。太宗大悦。其拂?铁利等诸部落。自国初至天宝末。亦尝朝贡。或随渤海使而来。唯郡利莫曳皆三两部未至。及渤海浸强。黑水亦为其所属。
    渤海
    渤海靺鞨。本高丽别种。后徙居营州。其王姓大氏。名祚荣。先天中。封渤海郡王。子武艺。
    贞元八年闰十二月。渤海押靺鞨使杨吉福等三十五人来朝贡。十年二月。以来朝渤海王子大清允为右卫将军同正。其下拜官三十余人。十一年十二月。以靺鞨都督密阿古等二十二人。并拜中郎将。放还蕃。至十四年三月。加渤海郡王。兼骁卫大将军。忽汗州都督。大嵩璘。为银青光禄大夫。检校司空。册为渤海郡王。依前忽汗州都督。初。嵩璘父钦茂。以开元二十六年袭其父武艺忽汗州都督。渤海郡王。左金吾大将军。天宝中。累加特进。太子詹事。宝应元年。进封钦茂为渤海郡王。大历中。又累拜司空。太尉。及嵩璘嗣位。但受其郡王将军。嵩璘遣使叙理。故加册命焉。至元和元年。以渤海郡王大嵩璘男元瑜为银青光禄大夫。检校秘书监。忽汗州都督。依前渤海国王。七年十二月。遣使朝贡。八年。又遣使朝贡。十年二月。黑水酋长十一人朝贡。十一年三月。渤海靺鞨遣使朝贡。赐其使二十人官告。
    铁勒
    铁勒者。本匈奴之别种。武德初。有薛延陀。契苾。回纥。都播。骨利干。多览葛。仆骨。拔野古。同罗。浑部。思结。斛萨。奚。结阿跌。白霫等。散在碛北。皆铁勒之部内。诸部隋大业中。西突厥处罗可汗强盛。铁勒诸部皆臣之。后处罗征税无度。铁勒相率而叛归。及颉利政乱。皆属于薛延陀。贞观二十年。既破延陀。太宗幸灵州。次泾阳顿。铁勒回鹘。拔野古。同罗。仆骨。多滥葛。思结。阿跌。契丹。奚。浑。斛萨等十一姓。各遣使朝贡。奏称延陀可汗。不事大国。暴虐无道。不能与奴等为主人。自死败。部落鸟散。不知所之。奴等各有分地。不能逐延陀去。归命天子。愿赐哀怜。乞置汉官司。养育奴等。太宗以破延陀。欲遂空漠庭。见其使至。甚悦。遣黄门侍郎褚遂良引于县厅。浮觞积胾以礼之。夜分乃已。异日。召铁勒等并入行宫。张乐以宴之。拜为郎将。及昭武校尉等官。乃降玺书劳其酋长。及赍绫锦等。以将厚意。仍遣与乘舆会于灵州。并使右领军中郎将安永寿往报焉。十一月。太宗至灵州。铁勒诸部俟斤颉利发等诸姓至灵州数千人。咸请列其地为州县。又曰愿得天至尊为奴等作可汗。子孙尝为天至尊作奴。死无恨。于是北荒悉平。太宗为赋诗以叙其事。公卿咸请勒于石。从之。二十一年正月。铁勒。回纥。俟利弦等诸姓。并同诣阙朝见。太宗亲赉以绯黄瑞锦。及标领袍。铁勒等睹而惊骇。以为未尝闻见。捧戴拜谢。盘叫于尘埃中。及还蕃。太宗御天成殿。陈十部乐而遣之。麟德中。余党复叛。
    干封元年三月。铁勒道行军大总管右武卫大将军郑仁泰。左武卫大将军薛仁贵。破铁勒之众于天山。初。泰等将发京。内宴以饯之。积甲于殿前。令仁贵试之。帝曰。古之善射。能有穿七札者。卿且射五重。仁贵射而彻之。帝大惊赏。更取坚甲以赐之。时九姓有众十余万。令骁健数十人。逆来挑战。仁贵发三矢。射杀三人。其余一时下马请降。仁贵恐为后患。并坑杀之。更就碛北安抚余众。擒其伪叶护兄弟三人而还。军中歌曰。将军三箭定天山。战士长歌入汉关。是后遂绝边患。
    薛延陀
    薛延陀者。自云本姓薛氏。其先击灭延陀而有其众。因号薛延陀。其风俗与突厥同。延陀乙夫钵之孙曰夷男。率其部落七万帐。附于颉利。颉利乱。碛北诸姓多归夷男。共推为可汗。
    贞观二年。太宗使乔师望册为真珠毗伽可汗。赠之鼓纛。大喜。遂建庭于大漠之北。郁督军山下。三年。遣其弟绕特勒来朝。上赐以宝刀及宝鞭。谓曰。汝所有部。有大罪斩之。小罪鞭之。及平颉利。夷男东反故国。建庭于都尉犍北山犹逻河之南。即古匈奴之故地。胜兵二十万。仍立其子为南北部。太宗恐其太盛。册其子皆为小可汗。外示优崇。实欲分其势也。会朝廷立李思摩为可汗。处其部众于漠南之北。夷男心不悦。
    十五年。太宗将有事太山。夷男谋于国曰。天子东封。士马皆集。我乘此击思摩。若拉朽耳。因命其子大度设勒兵二十万寇白道川。诏李绩薛万彻讨之。大败其众。
    十六年。遣使谢罪请婚。许妻以新兴公主。仍令备亲迎之仪。太宗欲幸灵武以会之。夷男竟后期不至。乃绝其婚。太宗以其数与思摩交兵。乃降?書責讓之。又谓其使曰。语尔可汗。我父子并东征高丽。汝若能寇边者。但当来也。可汗遣使致谢。请发兵来助。太宗答以优诏而止其兵。及太宗拔辽东谢城。破驻跸之陈。降高延寿。声震戎狄。而莫离支潜令靺鞨诳惑延陀。啖以厚利。延陀气慑不敢动。太宗在安市城。谓边臣曰。以我量之。夷男其死矣。闻者莫测。俄然真珠毗伽可汗死。其少子四叶护杀其兄突利失可汗而自立。是谓颉利俱利薛娑多弥可汗。而车驾尚在辽东。边境阙备。遂发兵寇夏州。执失思力击败之。多弥可汗轻骑遁走。部内骚然矣。多弥可汗驭下少恩。废其父时贵臣。任己亲昵。多所杀戮。其下不附。国中震恐。皆不自安。时太宗别令校尉宇文法诣乌罗。护靺鞨部。适遇延陀阿波设比于东境。法令率靺鞨进击破之。阿波设谓其国人曰。唐兵至矣。其众转相惊扰。如是二旬。诸部大乱。多弥可汗与数十骑往投阿史那时健部落。寻为回纥所杀。宗族殆尽。其余尚存五万。窜于西域。而立真珠毗伽可汗犹子咄摩支为酋帅。乃去可汗之号。遣使奉表。请居郁督军山之北。使兵部尚书崔敦礼。英国公李绩就安辑之。太宗谓曰。叛则击之。绩等既至。咄摩支惶骇不知所为。潜谋拒战。持两端。绩因纵兵遣击。前后斩五千余级。虏男女二万余人。后咄摩支入朝。拜为右武卫将军。及卒。太宗为发哀。初。延陀请以其庶长子曳莽为突利失可汗。居东方。所统者杂种。嫡子拔灼为四叶护可汗。居西方。所统者皆延陀。诏许之。并礼以册之。曳莽自知非正嫡。部落又少。意常不协。性又疏扰。而轻用兵。白道之役。即曳莽倡首。拔灼二之。夷男之卒。皆来会葬。焚尸卒哭。曳莽惧拔灼图己。先还。拔灼引兵自后袭杀之。延陀以贞观初建衙于碛北。历三主。凡二十年。李绩崔敦礼灭之。
    总章二年十二月。延陀部落余众扰乱。诏发突厥进袭。至乌罗德健山。大破之。