回纥
    回纥在薛延陀北境。居近婆陵水。去京师六千九百里。胜兵五万。人口十万。先属于突厥。初。有特健俟斤死。有子曰菩萨。部落以为贤而立之。由是大振。菩萨劲勇有胆气。善筹策。常以少制众。其母乌罗浑主。知争讼之事。平反严明。其地沙卤。有大羊而足长五寸。贞观二十一年正月。率众内附。
    显庆三年十二月。以回纥故烛龙州刺史吐迷度子婆闰授左卫大将军。
    龙朔三年二月。移燕然都护府于回纥部落。仍改名瀚海都护府。其瀚海都护府移云中古城。改名云中都护府。仍以碛为界。碛以北诸州为蕃州。悉隶瀚海。碛南并隶云中。婆闰卒。子比来栗代立。比来栗卒。子独解支立。其都督亲属及部落征战有功者。并自碛北移居甘州界。故天宝末。取骁壮以充赤水军骑士。在碛北者。自则天后。并为默啜所役属。仍别立都督以统之。独解支卒。子伏帝匐立。为河西经略副使。兼赤水军使。
    开元七年。伏帝匐卒。赠特进。遣使吊祭。子承宗立。承宗為涼州都督王君?誣奏。长流瀼州而死。其部落犹存。天宝初。回纥叶护逸标苾。袭灭突厥小杀之孙乌苏米施可汗。未几。自立为九姓可汗。由是至今兼九姓之号。因而南徙。居突厥旧地。依乌德健山嗢昆河居焉。虽行逐水草。大抵以北山比中国之长安城。直南去西城一千七百里。（西城。即汉之高阙塞。）北去碛口三百里。有十一都督。九姓部落。一部落置一都督。于本族中选有人望者为之。破拔悉密及葛逻禄。皆收一部落。各置都督一人。每行止战斗。以二客部落为锋。其九姓一曰回纥。二曰仆固。三曰浑。四曰拔曳固。（即拔野古。）五曰同罗。六曰思结。七曰契苾。以上七姓部。自国初以来。着在史传。八曰阿布思。九曰骨仑屋骨恐。此二姓天宝后始与七姓齐列。天宝三载三月。朝廷以逸标苾有诛乌苏米施功。封为奉义王。及破拔悉密。自称骨咄禄毗伽阙可汗。又遣使朝贡。四载。加授特进。五载。册为怀仁可汗。六年。逸标苾卒。子磨延啜立。国人号为葛勒可汗。磨延啜勇悍善用兵。十五载。回纥吐蕃遣使请和亲。助国讨逆。葛勒可汗太子叶护以精骑三千。随朔方节度使郭子仪讨贼。
    至德元年七月。肃宗即位于灵武。二载五月朔。驾在彭原。四月。官军为贼将安守忠所败于清渠北。乃遣中官窦议使于回纥。令发其兵。九月。回纥遂遣太子叶护领蕃兵四千余人来助讨贼。叶护入见肃宗。亲宴慰。赐以金帛。广平王俶领朔方安西回纥南蛮大食之众十五万。讨安庆绪。既战。大败逆贼。遂收东京。十一月。回纥至东京。敕百官于长乐驿迎。上御宣政殿。引叶护宣慰。其余酋长列于阶下。赐锦绣缯彩银品物甚多。叶护辞归。帝谓曰。能为国家就大事者。卿力也。何遽去耶。叶护奏曰。回纥战兵留在沙苑。欲更为陛下收范阳。马少不足以讨除余孽。请且归灵夏已北取马。用济其事。优诏答之。仍许和亲。
    干元元年六月。遣达亥阿波来迎公主。拜开府仪同三司。并献马五百匹。貂裘白?等。又遣宰相帝德领骁将三千人助国讨贼。七月。册命葛勒可汗为英武威远毗伽可汗。封幼女为宁国公主以降焉。八月。遣三子骨啜特勒来朝。九月。遣大首领盖将军等谢主下降。又遣三妇人来谢。二年四月。英武威远毗伽可汗卒。长子叶护先被害。少子移地健立。是为牟羽可汗。
    宝应元年四月。回纥演者裴罗等十八人来朝。八月。可汗自将精骑五千南逾太原晋绛。屯兵于陕州平陆县。遣使奏请助王师讨平残寇。是日。引其使宴于延英殿。赐物有差。命左散骑常侍兼御史大夫尚衡。使于回纥军。宣慰可汗。遣弟右杀领精骑三千。与行营节度使仆固怀恩破逆贼史朝义于北邙山。二年正月。可汗辞还蕃。六月。册命为颉咄登里骨啜密施合俱录英义建功毗伽可汗。
    大历十三年正月。回纥寇太原。河东节度留后鲍防出师与回纥战于阳曲。我师败绩。死万余人。三月。河阳将士劫回纥辎重。因大掠河阳坊市。回纥格战。死数千人。
    十四年。英义建功可汗为其下所杀。
    建中元年六月。册回纥合骨咄禄毗伽可汗为武义成功可汗。命京兆尹源休持节册立。初。德宗遣中官梁文秀告哀于回纥。且修旧好。可汗移地健不为礼。而九姓胡素属于回纥者。又陈中国便利。以诱其心。其相顿莫贺达干谏不听。因大怒击杀之。并杀其亲信及九姓胡所诱来者。凡三千人。顿莫自立。号为合骨咄禄毗伽可汗。使其酋长聿达于随文秀来朝。故命休册拜焉。
    二年六月。以兼光禄卿李涵为散骑常侍。充吊册回纥使。
    贞元三年八月。回纥使合阙将军归蕃。初。合阙将虏命请婚于我。许以咸安公主嫁之。命公主见合阙于麟德殿。又令中谒者赍公主画图赐之可汗。四年十一月。回纥公主及使至自本藩。德宗御延喜门以观之。可汗喜于和亲。其礼甚恭。乃言曰。子婿。半子也。父患于西。我子也当遣兵除之。又骂辱吐蕃使。乃使其宰相等率众千余人。及妹吐骨禄毗伽公主。姨迷叔咄禄公主。及职使大首领等妻妾。凡五十六妇人来迎可敦。聘马三千匹。敕令朔州及太原分留回纥七百余人。其宰相大首领等至者。馆于鸿胪寺。召回纥公主。及使者对于麟德殿。颁赐有差。诏以咸安公主出降回纥可汗。仍特置府。官属并同亲王府。十一月。册令骨咄禄武义成功可汗为天亲可汗。
    五年七月。公主至衙帐。回纥使李义进请因咸安公主下降。改纥字为鹘字。盖欲夸国俗俊健如鹘也。德宗允其奏。自是改为回鹘。其年九月。天亲可汗卒。子多逻斯立。国人谓之判官特勒。诏册为登里逻没密施俱录忠贞毗伽可汗。以鸿胪卿兼御史中丞郭锋为吊册回鹘使。至六年四月。忠贞可汗卒。子阿啜立。十月。郭锋至自回鹘。初。锋奉使册忠贞可汗。是岁。忠贞为弟所杀而篡立。时回鹘大将颉于迦斯西击吐蕃未回。及四月。其次相率国人杀篡者而立忠贞之子为可汗。方年十七岁。及六月。颉于迦斯西讨回。将至牙帐。次相等惧其复有废立。不欲汉使知之。留锋数月而回。及颉于迦斯之至也。可汗等迎于郊野。盛陈锋所送国信器币。可汗与次相等皆俯伏自言废立之由。且请命曰。今日惟大臣生死之。悉以所陈器币赠颉于迦斯以悦之。可汗又拜泣曰。儿愚幼无知。今幸得立。惟仰食阿爹。国政悉不敢闻也。回鹘谓父曰阿爹。七年二月。诏册阿啜为奉诚可汗。遣鸿胪少卿御史大夫庾鋋持节吊祭册命之。四月。回鹘遣使律支达于等来朝。且告小宁国之丧。（小宁国。荣王琬之女。宁国将有行。肃宗念其远去。故遣媵之。及归宁。遂留虏中。国人号为小宁国公主也。）九月。败吐蕃于北庭。使献捷。十年四月。奉诚可汗卒。奉诚无子。国人立其相骨咄禄将军。诏册册为滕里逻羽禄没密施合禄胡毗伽怀信可汗。五月。令秘书少监兼御史中丞史馆修撰张荐。持节吊祭册立之。其骨咄禄将军。本姓?跌。少孤。为回鹘大首领所养。及长。有武艺辩慧。自天亲可汗时。已掌兵马衙官。诸大首领多敬服之。奉诚无嗣。国因奉为王。其天亲以上诸可汗。有子见幼小者。并送阙庭。至德后。回鹘于中原有功。故怀信可汗不敢言奉诚。从人望也。
    永贞元年。怀信可汗卒。使来告丧。十一月。奉册命可汗为爱登里逻羽德密施俱录毗伽可汗。（未详爱登里逻与怀信何亲。史并不载。）以鸿胪少卿兼御史中丞孙杲持节充吊祭册立使。至元和元年二月。凡三朝贡。三年二月。回鹘使来告咸安大长公主之丧。废朝三日。公主。德宗第八女也。本降天亲可汗。卒。子忠贞可汗立。忠贞可汗卒。子奉诚可汗立。奉诚可汗卒。国人立其相。是为怀信可汗。皆从胡法继尚公主。在蕃凡二十一年卒。册赠燕国大长公主。赐谥曰襄穆。三月。御麟德殿对回鹘使多览将军等。赐白彩锦衣服银器有差。自回鹘请修蕃臣之礼。五年后。累遣使朝贡。六年。回鹘可汗卒。遣使掘野居葛勒将军来告丧。七年正月。册命可汗为军登里逻骨德密施合毗伽可汗。命检校工部尚书鸿胪卿兼御史大夫张茂宣。持节吊祭册立之。八年四月。回鹘请和亲。伊珠难还蕃。宴于三殿。赠银器缯帛。九年。仆固昌来朝。十一年正月。御麟德殿引对回鹘使。赐锦彩银器有差。三月。又遣使押进橐驼九头。马八十匹。十一年。回鹘可汗卒。遣使来告丧。十一月。册回鹘可汗为爱登里逻骨没密施合毗保义可汗。命宗正少卿兼御史中丞李孝诚。持节吊祭册立之。十五年三月。御麟德殿引见回鹘使合达于等。许其尚主。其月。封第九妹为永安长公主。降嫁回鹘可汗。
    长庆元年三月。保义可汗卒。辍朝三日。四月。册回鹘可汗为君登里逻羽禄密施勾主禄毗伽崇德可汗。五月。回鹘宰相都督公主麾尼等至。迎所降公主也。初。保义可汗求婚。许降以永安公主。保义既卒。则宜改定。而酋人固请永安。寻以第五妹封太和公主。出降回鹘。命中书舍人王起就鸿胪寺宣谕焉。上御麟德殿。对回鹘使及公主五十人等。赐锦缯银器有差。六月。敕太和公主宜特置府。命宰相杜元颖充五礼使。回鹘宰相并公主献驼褐。白锦。白练。貂鼠裘。鸭头子玉腰带等。马一千匹。驼五十头。至七月。册太和公主为仁孝端丽明智上寿可敦。命左金吾卫大将军兼御史大夫胡证为送公主及册可汗使。光禄卿兼御史大夫李宪为之副。三年。崇德可汗卒。其从父弟曷萨可汗立。遣使来告丧。册曷萨可汗为爱登里啰汨没密施合毗伽昭礼可汗。命工部尚书兼御史大夫郑权吊祭册立之。宝历中。频使朝贡。至太和六年。为其下所杀。其从子胡特勒立。遣使告丧。为之废朝。诏册胡特勒为爱登里逻汨没密施合毗伽彰信可汗。命左骁卫将军兼御史大夫唐宏实持节吊祭册立之。
    开成四年。其相掘罗勿荐公引山北沙陀攻围之。可汗自杀。国人立勿荐公为?飒可汗。未受册命。连年饥疫。羊马死者被地。又大雪为灾。武宗即位。遣嗣泽王溶告丧。始知易代。其年为黠戛斯所害。其国分散。有乌介特勒者。曷萨之弟。胡特勒之叔也。亦率众南奔。至错子山。乃自立为可汗。居塞上。朝廷遣鸿胪卿张贾。右金吾将军王会。往宣谕。分边备以振食之。兼就大同川。还其马价绢。且册为可汗。遣将作少监兼御史中丞苗镇。持节驻于河东。待其底定。然后受之。而可汗违背恩德。侵劫诸部落。旋又擅入云州。将入振武。上以为天亡数尽。不可容也。乃命河东等遣兵讨之。
    会昌三年正月。诸军大破回鹘于杀湖山。就虏帐中奉太和公主归于我军。其特勒以下大众数万人尽降。获其前后所赐敕书。可汗亦被疮。与百骑逾山遁走。捷书至。宰相率百僚合中称贺。先是。回鹘宰相嗢没斯特勒将其家属及麾下数千人来降。上嘉之。降书抚纳。仍赐姓李氏。封怀化郡王。改名思忠。赐甲第于永乐坊。并家属遣所在给传赴阙。其军士分于诸镇收管。用壮骑兵。
    西爨
    西爨者。南宁之渠帅。自云本河东安邑人。七世祖事晋为南宁州太守。属中国乱。遂王蛮夷。梁元帝时。南宁州刺史徐文盛征诣荆州。有爨瓒者。遂据南宁之地。延袤二千余里。俗多华人。既死。其子震玩统其众。高祖受禅。拜玩子宏达昆州刺史。令持其父尸归葬本乡。益州刺史段纶又遣俞大施至南宁谕之。由是部落归款。武德七年七月二十四日。来贡方物。
    昆弥国
    昆弥国者。一曰昆明。西南夷也。以爨之西洱河为界。即叶榆河也。其俗与突厥略同。去京师九千里。胜兵数万人。相传云与匈奴本是兄弟国也。汉武帝得其地。入益州郡部。其后复绝。诸葛亮定南中。亦所不至。武德四年。嶲州治中吉宏伟使南宁。因至其国谕之。至十二月。遣使朝贡。因求内附。自是每岁不绝。其使多由黔南路而至。近又封其别帅为滇王。世袭其国。贞观十九年四月二十日。右武候将军梁建方讨蛮。降其诸屯七十二所。户十万九千三百。遣使往西洱河。有数十百部落。大者五六百户。小者二三百户。无大君长。有数十姓。以杨李赵董为名家。各擅一州。不相统摄。自云其先本汉人。有城郭村邑。自夜郎滇池以西。皆云庄蹺之余种也。其土五谷与中夏同。以十二月为岁首。
    林邑国
    林邑。汉日南象郡之地。其先因汉女子征则之乱。县功曹子区连杀县令。自号为王。子孙相承。后王无子。其甥范熊代立。晋宋已来。恒通中国。其地恒温。不识冰雪。常多雾雨。人能用弩。以藤为甲。王出则列象千头。信佛法。以二月为岁首。稻岁再熟。有结辽鸟。能解人语。（亦谓之结了鸟。盖夷音讹也。）
    武德六年二月。其王范梵志遣使朝贡。至贞观四年。又贡火珠。大如鸡卵。圆白皎洁。状若水晶。正午向日。以艾承之。即火燃。五年。又献白鹦鹉。精识辨慧。善于应答。太宗悯之。并付其使。令放归林薮。十四年。其国献通天犀一十枚。诸宝称是。永徽总章中。其王钵迦含波摩累献驯象。先天开元中。其王建多达摩又献驯象沉香琥珀等。
    天宝八载。其王卢陀罗使献真珠一百条。沉香三十斤。鮮白?。驯象二十只。自至德后。遂改称环王国。不以林邑为号。贞元九年。环王因遣使贡犀牛。上令见于太庙。
    元和四年八月。安南都护张舟奏。破环王国伪歡爱州都督杀三万余人。获其王子五十九人。器械战船战象称之。
    咸通二年十二月。寇安南府。遣神策将军康承训率禁军并江西湖南之兵赴援。（先是。大中末。安南都护李琢贪暴。侵刻獠民。群獠引蛮攻安南。至咸通三年。大征兵赴援。天下骚动。其年。东蛮竟陷交趾。）
    真腊国
    真腊在林邑之西南。本扶南之属国也。南接车渠。西接朱江国。其王姓剎利氏。其俗东向开门。国以东为上。有战象五千头。梁大同中。始并扶南而有其国。都伊奢那城。风俗与林邑同。
    武德六年十月。遣使来朝。
    贞观二年十一月。又与林邑国俱来朝贡。太宗嘉之。赐赉甚厚。今南方人谓真腊国为吉蔑国。自神龙已后。真腊分为二半。以南近海多陂泽处。今谓之水真腊。半以北多山阜处。今谓之陆真腊。亦谓之文单国。贞观中。累遣使朝贡。永徽二年。遣使献驯象。
    圣历元年。开元五年。天宝九年。并遣使朝贡。并献犀牛。水真腊国者。其境东西南北。约皆八百里。东至奔陀浪洲。西至堕罗钵底国。南至小海。北至陆真腊国。其王所处城。号娑罗提拔城。国之东有小城。皆谓之国。其国甚多象。余所出物产及言语。与真腊同。
    元和八年。遣使李摩?等来朝。
    白狗羌
    白狗羌。西羌之别名。与会州连接。胜兵一千。白兰羌。亦西羌之别种。风俗并与党项国同。
    武德六年十二月。遣使朝贡。
    贞观五年十二月。其渠帅并来朝。
    永徽二年十一月。特浪生羌卜楼莫各。率众万余户诣茂州归附。其年正月。生羌大首领冻就。率部落内附。以其地置建州。显庆中。白兰为吐蕃所并。收其兵以为军锋。
    开元二十九年。益州长史章仇兼琼。发其国及索摩等诸州笼官三百余。出至奉川。望准女国等例。简择许令入奏。余并就奉川宴赏放还。从之。其年十月。白狗国四品笼官苏唐封。及狗十川五品笼官薛阿封管至。各赐紫金及帛以遣之。
    贞元九年七月。其王罗陀忽逋租。又与女国等诣剑南西川节度使韦皋内附。谒授试太常卿兼保州司马。至今子孙承袭其爵。
    曹国
    曹国居埋密水南。古康居之地。俗与康国同。附于突厥。胜兵千余人。好淫祠。罄资产而无悔。去瓜州六千里。
    武德七年七月。朝贡使至。云本国以臣为健儿。闻秦王神武。愿在麾下。高祖大悦。
    贞观十一年至开元中。朝贡不阙。
    天宝元年。其王哥逻仆罗使献方物。三载。诏封其王为怀德王。四载。哥逻仆罗上表。自陈曾祖以来。奉向天可汗忠赤。常受征发。望乞恩慈。将奴土国同于唐国小子。所须驱遣。奴身一心为国征讨。十一载。其王设阿忽与国副王野解及九国王并上表。请同心击黑衣大食。元宗宴赐慰谕遣之。又有中曹国。在西曹国之东。康国之北。其所治谓之迦布底真城。在平川。其人长大。工于战斗。又有西曹国。治密水南瑟底痕城。东南去康国一百里。西北至何国二百里。南与史国界接。北与波览国界接。其城东北四十里。有越于底城。内有得悉神。远近敬信之。有金人金颇罗。阔一丈五尺。每日所祭羊马。千人食之不尽。并有金银器。胡书题云。汉天子所赐神器。隋大业中。始通武德。以后常修蕃礼。
    殊柰国
    殊柰。昆仑人也。在林邑南。去交趾海行三月余日。习俗文字与婆罗门同。绝远未尝朝中国。贞观二年十月。使至朝贡。
    拔野古国
    拔野古在仆骨东境。胜兵一万。口六万人。皆殷富。其地东北一千里曰康干河。有松木入水一二年而化为石。其色青。有国人居住。其人谓之康干石人。皆着木脚。冰上逐鹿。其国东北六日行至鞠国。有树无草。无羊马。有鹿如中国牛马。使鹿牵车。可胜三四人。衣鹿皮。鹿食地苔。自鞠国东行十五日并俞折国。土地广大。百姓多。风俗与拔野古同。少牛马。地多豹鼠。骨吐鞠国北有大汉国。饶羊马。其人极长大。长者至丈三四尺。其国云北有骨帅国。与大汉国相接。户万五千。胜兵三万。
    霫●国
    霫●。匈奴之别种。居鲜卑故地。亦与靺鞨为邻。胜兵万人。并臣于颉利。习俗与突厥略同。其渠帅号为俟斤。
    贞观三年朝贡。至二十一年。列其地为置颜州。即以其酋长为刺史。先是。太宗荡平突厥。其番望多授以侍卫之官。沙漠之人。素爱锦罽。太宗既招来遐域。特赐其好者。用文锦析用旧缕。而错综其色。花叶翔走。事多殊形。每颁赐其酋长。大为荣宠。
    显庆五年。以其首领李含珠为居延都督。含珠死。以其弟厥都为居延都督。自后无闻焉。
    党项羌
    党项在古析支之地。汉西羌之别种。魏晋已降。西羌微弱。自周灭宕昌邓至之后。党项始强。南杂舂桑迷桑等羌。北连吐谷浑。其种每姓别自为部落。一姓之中。复分为小部落。大者万余骑。小者数千骑。不相统一。有细封氏。费听氏。往利氏。颇超氏。野辞氏。旁当氏。米擒氏。拓拔氏。最为强族。俗皆土著。有栋宇。织牦牛及羊毛覆之。俗尚武。无法令赋役。其人多寿。年至百五六十岁。不事生产。好为窃盗。互相陵劫。尤重复雠。若雠人未得。必蓬头垢面。跣足蔬食。要斩雠人而后复故常。男女并皆衣裘褐。仍被大毡。不知耕稼。土无五谷。气候多风寒。以牦牛马骡羊豕为食。五月草始生。八月霜雪降。求大麦于他界。酝以为酒。妻其庶母及伯叔母嫂子弟之妇。淫秽蒸报。诸夷中最为甚。然不婚同姓。老死者。以为尽天年。亲戚不哭。少死者则云夭枉。而悲哭之。死则焚尸。名为火葬。无文字。但俟草木以记岁时。
    贞观三年。南会州都督郑元遣招谕。其长细封步赖举部内附。亦自入朝。列其地为轨州。拜步赖为刺史。其后诸部相次内附。列其地为崌奉岩远四州。各拜首领为刺史。五年。诏遣使开其河曲地为六十州。内附者三十四万口。有羌酋拓拔赤词者。甚为浑主伏允所昵。与之结婚。屡抗官军。后与其从子思头并率众与诸首领归款。列其地为懿嵯麟可等三十二州。以松州为都督府。羁縻存抚之。拜赤词为西戎州都督。赐姓李氏。自是。从河首大碛石山已东。并为中国之境。后吐蕃强盛。拓拔氏渐为所逼。遂请内徙。始移部落于庆州。因置静边等州以处之。故地陷于吐蕃。其处者为其役属。吐蕃谓之弭药。又有黑党项。在赤水之西。李靖之西讨也。浑主乞伏允奔之。处以空闲之地。及吐谷浑国举国内属。其黑党项首领号敦善王。因贡方物。其雪山党项。姓破丑氏。居雪山之下。贞观初。亦常朝贡。又有白狗舂桑白兰等诸羌。自龙朔以后。并为吐蕃所破。而服属焉。其在西北边者。天授三年内附。凡二十万口。分其地置朝吴浮归等十州。仍散居灵夏等界内。自至德已后。常为吐蕃所诱。密以官告授之。使为侦导。故时或侵叛。寻亦底宁。至宝应初。其首领来朝。请助国供灵川军粮。优诏赞美。其在泾陇州界者。至后上元元年。率其众十余万诣凤翔节度使崔光远请降。
    宝应元年十二月。其归顺州部落。干封州部落。归义州部落。顺化州部落。和宁州部落。和义州部落。宝善州部落。宁定州部落。罗云州部落。朝凤州部落。并诣山南西道都防御使梁州刺史臧希让请册印。希让以闻。诏从之。
    贞元三年十二月。初禁商占以口马器械于党项部落货易。十二年二月。六州党项自石州奔过河西。党项有六府部落。曰野利越诗。野利龙儿。野利厥。律儿黄。野海。野窣等。居庆州者。号为东山部落。居夏州者。号为夏平部落。永泰大历以后。居石州依水草。至是。永安城镇将阿史那思昧扰其部落。求取驼马无厌。中使又赞成其事。党项不堪其弊。遂率部落奔过河。
    元和元年七月。宰相杜佑上疏曰。伏见近者党项与西戎潜通。屡有降人指陈事迹。而公卿廷议。以为宜当谨兵。备戒戎轶。益发甲卒。邀其寇暴。此盖未达事机。匹夫之常论耳。夫蛮夷猾夏。唐虞已然。周宣中兴。猃狁为害。但命南仲往城朔方。驱之太原。及是而止。诚不欲弊中国。怒远夷也。秦平六国。恃其兵力。北筑长城。以拒匈奴。西逐诸羌。出于塞外。劳力扰人。结怨阶乱。中国未静。贼徒竞起。海内云扰。实生谪戍。汉武因文景之富。命将兴师。遂至户口减半。竟下哀痛之诏。罢田轮台。前史书之。为嘉其先迷而后复。盖圣王之治天下也。惟务绥静蒸民。故西至流沙。东渐于海。在南与北。示存声教。不以远物为珍重。求遐方入贡。盖疲内而事外。终得少而失多。故前代纳忠之臣。并有谏君之议。淮南王请息师于闽越。贾捐之愿弃地于珠崖。安危利害。高悬前史。昔冯奉世矫汉帝之诏。击莎车。传其王首于京师。威振西域。宣帝大悦。议加爵土之赏。萧望之独以为矫制违命。虽有功效。不可为法。恐后之奉使者。遂争发兵为国家生事。述理明白。其言遂行。国家自天后以来。突厥默啜。兵强气勇。屡寇边城。为害颇甚。开元初。边将郝灵荃亲捕斩之。传首阙下。自以为功。世莫有二。自望宠爵。宋璟为相。虑武臣邀功。为国生事。止授以郎将。由是讫开元间。无人复议开边。中国遂宁。外夷亦静。此皆成败可征。鉴诫非远。其党项小蕃。虽处中国。本怀我德。当示抚绥。间者边将非廉。亟有侵刻。或利其善马。或取其子女。使贿其方物。征为役徒。怨苦既多。叛亡遂起。或与北狄通使。或与西戎连寇。有为使然。固当惩革。传曰。远人不服。则修文德以来之。管子曰。国家无使勇猛为边境。此诚圣哲识微知着之远略也。今戎丑方强。边备未实。诚慎择良将。诫之完葺。使知诚信。绝其求取。用示怀柔。来则惩御。去则谨备。自然彼怀我德。革其奸谋。何必遽图兴师。坐致劳费。陛下上圣至仁。覆育群类。动必师古。谋无不臧。伏望坚保永图。置兵衽席。实天下幸甚。上深嘉纳之。
    九年五月。复置宥州。以护党项。
    十五年七月。盐州送劫乌白池盐女子拓拔三娘并婢二人。诏入内诘之。赦罪。送本州。其年十一月。命太子中允李寮为宣抚党项使。以部落繁富。至今远近商贾。赍杂缯诸货。入其部落。贸其牛马。至太和开成之际。其蕃镇统领无绪。恣其贪婪。不顾危亡。或强市其羊马者。不时偿其直。以是部落苦之。遂相率为盗。灵盐之路小梗。会昌初。上频命使安抚之。兼命宪臣为使。分三印以统之。在邠宁鄜延者。以侍御史内供奉崔君会统之。在盐夏长泽者。以侍御史内供奉李樗主之。在灵武麟胜者。以侍御史内供奉郑贺主之。仍各赐绯。以重其事。久而无状。寻皆罢之。大中四年。内掠邠宁。诏凤翔李业。河东李栻讨之。羌乃破殄。